2023中国工业软件产业热点回顾

工业软件-新水光谷

2024-03-09 17:22
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随着我国制造业加速向数字化、智能化发展,工业软件市场规模不断扩大,持续稳步增长。根据工信部最新发布的软件业经济运行情况,2023年我国工业软件产品收入2824亿元,同比增长12.3%,展现出中国工业软件产业稳健的发展势头。

  为总结2023年中国工业软件产业的重大节点与突破成果,e-works从市场、技术、生态三个维度梳理了2023年中国工业软件产业热点事件。

  一、市场篇

  资本市场冷热不均,产业“冰火两重天”

  2023年,资本市场冷热不均,中国工业软件产业一面续写投融资热潮,一面褪去资本光环,呈现出“冰火两重天”的态势。

  在上市方面,浩辰软件登陆上交所科创板,成为A股研发设计类工业软件上市企业;索辰科技上交所科创板成功挂牌,A股市场迎来“国产CAE(计算机辅助工程)软件第一股”;北森控股港交所主板敲钟上市,成为“中国HR SaaS第一股”;中控技术全球存托凭证(GDR)于瑞士证券交易所正式挂牌上市交易,打开国际融资渠道,进一步助力公司海外业务布局;信创工程国家队,航天软件上交所科创板成功上市。

  在融资方面,值得关注的消息包括但不限于:2023年2月,云CAX公司数禺科技完成数千万元Pre-A融资,并发布CAD/CAE一体化注塑模具云平台及几何约束求解器;2023年3月,全程供应链数字化解决方案及SaaS服务商洞隐科技宣布完成由普洛斯旗下隐山资本投资的超亿元A轮融资,支持公司在供应链SaaS领域的持续技术创新,助推供应链数字化能力发展;2023年4月,新迪数字完成超亿元D轮融资,并于8月再获D+轮融资,持续深耕三维CAD技术和工业软件研发;2023年6月,安托完成由通用资本领投,泰达投资及其他产业资本跟投的数千万元融资,着力推进行业专用PLM、MBSE系列产品研发;2023年6月,华天软件完成C+轮超亿元人民币融资,支持高端三维CAD产品研发加速与全球市场营销布局力度加大;2023年6月,研发数字化工业软件厂商青翼工业软件宣布完成1.5亿元人民币的A+轮融资,进一步加大产品研发投入和全国性营销网络体系的建设;2023年8月,EDA厂商培风图南完成由汇川资本领投,永鑫方舟、苏纳微新跟投的数千万元A++轮融资,进一步加大产品研发、提高产品性能、加强市场的开拓;2023年11月,依柯力完成近亿元B+轮融资,资金将重点用于新能源领域智能制造解决方案的技术研发及市场拓展;2023年12月,孪数科技完成数千万元A2轮融资,将加码工业数字孪生场景和大模型垂类研发;2023年12月,芯无双仿真完成数千万Pre-A轮融资,专注于制造端EDA工具开发,积极融入国产自主化芯片制造生态;虚拟现实和数字孪生软件厂商杭州炽橙科技2023年完成数千万元A+轮融资。

  与此同时,据e-works不完全统计,2023年,中国工业软件产业IPO申请终止、撤回及被否的企业数量高达8家,涉及工业互联网、管理信息化SaaS等领域,部分工业软件厂商的产品形态与盈利模式尚不清晰,或叠加难以突破研发投入产出比水平较低的长期瓶颈,或受下游客户行业周期调整影响收入规模,上市之路仍然道阻且长。而部分已上市的工业软件厂商同样面临严峻挑战,例如,2023年,北森控股市值蒸发超8成,部分老牌工业软件上市公司陷入亏损或盈利大幅下滑。上市破发、市值下降、亏损等问题给我国工业软件企业发展带来挑战,预计后续工业软件企业的上市之路会更加艰难。

  海外并购崛起,全球化进程提速

  2023年,中国工业软件产业海外并购崛起,全球化进程不断提速。3月,中控技术完成对荷兰hobre'公司100%股权收购协议的签订,此次收购完成后,hobre'将成为中控技术全资子公司,完善公司在高端仪器仪表领域实力的同时,也为其国际化进程提速提供了有力支撑;10月,中望软件以全资控股方式收购英国老牌商业流体仿真软件开发商CHAM,获得CHAM公司旗下流体仿真软件PHOENICS的全部源代码及核心技术,及其英国、日本的研发及业务团队,此次收购标志着中望正式进入商业流体仿真领域,加速打造涵盖结构、电磁、流体在内的中望多学科多物理场仿真解决方案;11月,戴西软件成功收购美国知名CAE软件开发商ETA公司旗下的汽车碰撞安全仿真软件VPG及相关技术成果(Virtual Proving Ground)的全球所有权、全球研发团队、全球市场及所有客户,进一步加强了戴西软件在汽车及汽车零部件方面的工业软件产业布局,提升技术竞争力和市场地位;12月,和利时收购法国CORYS子公司华康达开启战略合作,增强和利时在全球工业自动化领域的竞争优势的同时,帮助华康达融入和利时在中国大陆的销售、工程服务和供应链体系,从而使合作在双方优势领域充分激活,进一步推动双方业务发展。

  央企数科扩量,国产工软新势力

  据不完全统计,近年来央国企密集成立了近 500 家数科公司。2023年1月,国家能源集团原信息公司、国能信控、大渡河大数据公司重组整合为国能数智科技开发(北京)有限公司;3月,航天科工集团数字技术有限公司注册成立;4月,由中国物流集团有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司、中国电子信息产业集团有限公司共同出资设立的中国物流集团数字科技有限公司正式成立;8月,中国机械工业集团有限公司二级全资子公司国机数字科技有限公司正式注册成立;9月,中广核集团旗下上海中广核工程科技有限公司更名为中广核数字科技有限公司;12月,中国大唐集团数字科技有限公司在雄安注册成立。在加快推进国有企业数字化转型的政策驱动下,央国企数科公司加速布局工业软件行业并取得成绩。2023年,华润数科、中海油安技服、中移集成中标贵州茅台业财一体化项目;中电信数科中标武汉卷烟厂制丝数字孪生平台建设项目;中资网安中标哈电集团数字孪生专项课题网络安全态势平台建设项目;江苏移动信息系统集成有限公司中标江苏英奇热电有限公司5G工厂数字孪生采购项目等。作为工业软件产业新势力,央国企数科公司的扩量成立给国产工业软件市场格局带来了全新的变化与挑战。

  二、技术篇

  技术协同创新,助力实现自主可控

  2023年,中国工业软件产业持续深耕技术研发与协同创新攻关,助力国产工业软件实现自主可控。中国船舶集团沪东中华所属上海东欣软件工程有限公司发布完全拥有自主知识产权的最新一代船舶三维设计软件——HDSPD 6.0旗舰版,打破国外软件对船舶三维CAD软件领域的绝对垄断。华为芯片设计EDA工具团队联合国内EDA企业,共同打造了14nm以上工艺所需EDA工具,基本实现了14nm以上EDA工具国产化。华为宣布实现全栈自主可控的Meta ERP研发,并完成对原有ERP系统的替换,重新定义了企业核心商业系统的概念和标准,也为其他大型企业提供了多样化选择。EDA解决方案提供商芯华章正式发布国内首台设计上支持超百亿门大容量的硬件仿真系统桦敏HuaEmu E1.可满足150亿门以上芯片应用系统的验证容量。

  持续夯基垒台,促进产品厚积薄发

  2023年,中国工业软件产业持续夯基垒台,聚焦用户需求与体验,促进产品创新迭代呈厚积薄发之势。开目软件发布新一代设计工艺制造一体化云平台——KMPLM CLOUD 4.0等产品,打造新一代工艺融合方案,助力企业提升研发效率和质量,赋能可持续的产品创新;华天软件陆续发布了CrownCAD 2024、CrownCAD 2024 R2版本,聚焦用户真实需求,提升基础功能模块质量和稳定性的同时,增强现有功能应用深度,提升用户设计体验与设计效率;数码大方发布了CAXA CAD/PLM2024全线产品,助力企业绽放研发效率,支撑企业数字化转型战略落地;新迪数字陆续发布了新迪天工CAD V2023 R2、R3 版本,强化系统功能与稳定性的同时,提升了用户操作的便利性;鼎捷软件发布业内首款融入AI技术的新一代PLM,基于鼎捷雅典娜的数智化能力,具备全面的OpenAPI支持,创新集成ChatFile工具的应用场景,提升信息获取和企业运转的整体效率;艾迪普发布新一代实时三维图形图像引擎IDP Engine 4.0、iVis无代码编程数字孪生应用开发工具,以及原创数字资产商业服务平台“元数云”,以“引擎+工具+平台”三位一体协同发展策略,不断探索“技术”与“艺术”深度融合的价值转化;积鼎科技发布VirtualFlow 2023.3 新版本,打造“建模+求解+分析”一站式流体仿真平台;达美盛发布了PIMCenter低代码平台、新一代严格工业三维引擎eZWalker Tesla 6、工业智能设计套件PIMCenter Designer,加速流程行业“智改数转”;赛意信息实现从MES、SMOM产品的创新迭代,升级发布了基于模型的制造“谷神MBM”,助力企业实现设计数据牵引,供应链计划与物流协同,融合能源管理与设备资产管理,迈向供应链协同制造转型的新时代;七通智能发布新一代智能制造管理平台“Q7cloud 3”,以MES为核心,赋能工厂智造全面升级;浪潮数字企业启用浪潮海岳软件产品新品牌,发布了“浪潮海岳企业数字化平台”,助力企业高质量发展;中船海舟发布工业软件先锋产品——珊瑚Marine1.0(CAD)、虎魄PLM1.0两款产品,支撑船舶工业高质量发展。

  乘AI大模型热潮,重构工软新范式

  2023年,OpenAI ChatGPT的横空出世掀起了大模型产业和生成式AI产业创新发展的热潮。一时间,国内AI领域遍地开花,呈现出“百模大战”的胶着态势,也推动着国产工业软件厂商对AI大模型应用的加速探索。用友发布业内首个企业服务大模型YonGPT,覆盖企业财务、人力和业务,是多领域融合化、多形态综合型的企业服务大模型;金蝶发布最新金蝶云·苍穹GPT大模型,覆盖财务、HR、开发领域应用;浪潮海岳发布了企业服务大模型inGPT,提供可持续演化的大模型服务,助力企业夯实智能自动化底座;赛意信息发布了聚焦企业服务大模型的AIGC中台(善谋GPT),深度融合了公司在财税、人力、营销、供应链、研发与生产制造等领域的知识和最佳实践,旨在帮助企业实现流程智能化管理、交互、引导与流转;格创东智推出自主创新研发的工业智能大模型引擎底座——章鱼智脑OctopusGPT,旨在帮助工业企业加速实现生产和运营的智能化;艾普工华发布了新一代AI+MOM的工业软件“天璇”,同时推出基于第四范式“式说大模型”的MOM智能副驾驶“艾问”;探迹科技正式发布业内首个销售大模型SaaS产品—探迹SalesGPT,重新定义智能销售;云庐科技发布了创新研发的全球首款CAE领域大模型——CAEGPT,有助于降低CAE的开发难度和使用门槛;中科迪宏发布TimesAI大模型版,形成了新的工业产品缺陷检测解决方案模式......AI大模型热潮的爆发,推动厂商重构工业软件新范式,赋能制造企业智能化发展。

  三、生态篇

  在刚刚过去的一年中,中国工业软件产业成功举办多次专业论坛,建设了专业领域国家级技术创新中心,开启了一批战略合作的热潮,通过共建可持续发展工业软件生态体系,探索工业软件产业创新发展之道。

  聚产业生态之力,探索创新发展之道

  2023年6月20日,e-works数字化企业网在重庆市经济和信息化委员会、重庆市渝中区人民政府的指导下,主办了“第三届中国工业软件大会”的“工业软件与制造业融合发展高峰论坛”和“工业软件赋能汽车企业数智化转型主题论坛”,聚集了众多行业专家、知名厂商、标杆企业探讨交流,对推动我国工业软件创新与应用,合力共建可持续的工业软件生态体系,实现产业链各环节的共赢具有重要的意义。11月5-6日,2023工业软件生态大会在深圳成功召开,会上发布了广东省工业软件产业基金,举行了OpenGeometry开源社区、国家工业软件行业产教融合共同体的成立仪式,并吸引了全国省市行业主管部门、高等院校、科研机构、制造业重点企业及知名工业软件厂商与会交流,对于打造技术分享、供需对接、协同创新的产业平台与构建创新发展、融合协作、开放共享的产业生态具有积极的促进作用。12月12日,e-works数字化企业网联合承办了“2023第三届未来智造大会·新型工业化峰会——工业互联网产业生态创新发展大会”,发布了《工业互联网平台融合发展生态研究白皮书》,剖析了工业互联网对产业转型的积极作用,为工业互联网未来新征程和探索积累更多经验。2023年6月29日,全国第一家集成电路设计领域国家级技术创新中心,国家集成电路设计自动化技术创新中心(以下简称“EDA国创中心”)在南京成功揭牌,EDA国创中心聚焦产业关键核心技术突破、重大研究成果产业化,致力于构建企业主导、产学研深度融合的新型举国科技攻关体制,推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,支持引领我国EDA产业自主可控发展。

  工业软件生态加速融合,携手共创共赢

  2023年,腾讯云与央企中化信息签署战略合作协议,充分发挥各自优势共同助力化工行业云建设,进一步推动化工行业数字化转型升级;在高端软件领域,浪潮德勤普华永道等公司一起推动企业的软件重构、升级换代,面向中小型企业及专精特新企业,浪潮则打造了海岳中小企业数字化服务平台,携手生态伙伴构建全流程、一体化、一站式的中小企业数字化转型服务体系;安世亚太江汽集团达成战略合作,共同推进国产CAE仿真软件在汽车行业的应用,并在研发管理平台建设、数字孪生应用、基于增材制造的正向设计应用等多线展开全面的友好合作;炎黄盈动通过SAP集成认证,并与SAP达成全球合作协议,成为其中国首家低代码BPM领域服务商;上海泓科晟睿北京艾克斯特签署战略合作协议,在机械制造行业设计软件的协同研发上进行深度合作,共同打造制造业国产研发设计软件生态;钉钉联合罗克韦尔自动化发布了食品工业数智化解决方案,助力农食企业数字化、智能化与全球化;纷享销客联合华为发布了“CRM+云”联合解决方案,标志着双方进入了深度全面的生态合作,携手共助企业数字化转型升级;华为云联合上海新迪能科科技赛意信息益模科技天喻软件湃睿信息发布了6大基于华为云工业数字模型驱动引擎iDME构建的新一代云化自主创新工业软件,携手共建新一代自主创新工业软件体系;机械九院欧特克签署战略合作备忘录,双方将探索新的合作模式,互为生态,共同探索汽车工程建设领域数字化转型的新技术、新解决方案及新的服务模式;畅捷通携手生态伙伴发布了小微企业数智化扶持计划,携手中国建设银行发布小微企业普惠金融扶持计划,携手阿里云发布小微企业云服务扶持计划,携手创兴动力发布小微企业孵化专精特新扶持计划。

  结语

  展望2024年,中国工业软件产业机遇与挑战并存,希望与困难同在。国家战略与政策将持续发力,推动工业软件产业加速发展;制造业数字化转型与智能制造进程逐渐迈向深水区,工业软件市场将发掘更多增量空间;生成式AI、数字孪生等新兴技术不断发展,将使得工业软件实现更多行业与应用场景落地;央企扩量成立数科公司,推动工业软件市场增量发展。

  另一方面,中国工业软件企业面临着工业企业投资缩减、市场竞争加剧等严峻挑战,工业软件企业亟待从项目型向产品型、平台型转变,更面临着加大研发投入、研发核心技术与企业控制运营成本、实现持续盈利的矛盾。工业软件企业不像互联网公司,即使有资本的加持,也难以实现爆发式增长,已上市的工业软件企业,实际上也难以保持较高的市值,因此,工业软件企业也面临着推进长期主义和资本追逐短期回报的博弈。

  因此,我国工业软件产业仍需不断增强专业化与商业化能力,在深耕产品研发、提升产品性能与实现核心技术自主可控的同时,打造开放合作的健康生态体系,积极探索盈利模式与创新应用,大力培养工业软件开发与应用人才,加速赋能制造业推进数字化转型与智能制造,实现新型工业化和高质量发展。


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